经营收入(经营收入贷方什么意思)

湖南省酒店经营数据统计分析报告

【2021年度】

发布：湖南省旅游饭店协会

为帮助各会员酒店高层管理人员及时了解行业发展情况，为会员酒店制定下一阶段的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考，我会根据各会员单位填报的月度经营数据，结合我省整体经济环境和市场情况，对2021年度经营数据统计进行分析，并发布2021年度湖南省酒店经营数据统计分析报告。

部分地州市因上报酒店数量有限，样本量不足或个别数据填报有误，无法进行完整全面的分析，导致数据的可参考性受到一定的影响。同时，本报告依据的所有信息均源自于经营数据统计系统，我们相信信息的真实性，但并未对信息进行逐项核实确认，无法保证信息的准确性和完整性。因此，本报告中的所有数据、判断和分析仅作为行业内部资料参考。

一、统计背景

2021年共收到2602家（次）酒店的有效经营数据，我们分别按星级档次、所属地进行了来源分析。

1、星级档次

参与填报的酒店中，挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店（以下简称五星级酒店）占比22%（其中我省所有挂牌五星级酒店均按时参与了月度统计），四星级酒店或按四星级标准经营的酒店（以下简称四星级酒店）占比45%，三星级酒店或按三星级标准经营的酒店（以下简称三星级酒店）占比25%，其余酒店占比8%（见图1）。总体来看，参与统计酒店以中高端酒店为主。

图1：2021年湖南省不同档次酒店参与数据统计的数量

2、所属地

从所属地来看，参与统计前三位的地区分别是长沙、怀化、株洲，分别占样本总数的40%、9%、8%（见图2）。

图2：2021年湖南省各市州参与月度统计的酒店数据量

二、2021年总体概要

2021年是酒店业奋力前行的又一年，这一年，是“十四五”的开局之年。“十四五”蓝图已然绘就，新发展格局初步显现，但疫情阴霾尚徘徊未散，酒店业正经历着过去四十年来最严峻的挑战和最漫长的复苏。2021年，我们经历了“史上最强五一”这样的复苏，也被原地过年、多个假期遭遇疫情反复、点状散发的困境所苦恼，酒店多次错失营收高峰的机会，因此与2020年比较，2021年疫情的不确定性给酒店企业带来更大的营运困难。

据湖南省文化和旅旅厅日前公布的数据显示，2021年全省接待游客5.3亿人次，比2020年增长9%左右，实现旅游收入7360亿元，比2020年增长10%左右。酒店业受全省旅游业整体回温的影响，正处于恢复阶段， 据统计，2021年全省酒店平均总营收较2020年增长5%左右，平均客房总收入增长10%左右，与2019年比较尚存20%左右的差距。回顾2021，全省酒店行业展现出以下几个明显特征：

1、酒店平均总营收呈前高后低走势（见图3）。第一季度由于疫情波动，大部分酒店未能在重要营收节点春节假期中大显身手；第二季度因疫情的有效管控及疫苗的全面推广，酒店业迎来了蓬勃复苏期，业绩普遍飙升，已超2019年同期；第三季度因省内疫情的反弹，打破原本寄予厚望的暑期市场，使得一路高歌猛进的业绩复苏戛然而止，并呈现断崖式下跌；第四季度在全国疫情反复、多点散发的局势之下，整体业绩表现平平，没有非常明显的亮点。

2、从 区域市场来看， 长沙业绩领跑全省市场 。这与长沙正积极打造“网红城市”有很大关联，除了积极带动旅游散客的停留时间和人均消费，也因此扩大了长沙高档酒店市场的散客占比。长沙酒店的业绩水平逆势上扬，甚至领先中部三强城市中的武汉和郑州，一方面反映出长沙酒店业顺应后疫情时代的消费趋势做出了积极应对；另一方面也反映出长沙拥有强劲的本地市场需求。

3、从 酒店签约数据来看，长沙受到投资市场的追捧和偏好，投资热度高涨。据《2021年上半年中国大陆地区中档及以上品牌酒店签约报告》数据显示：在具有代表性的主要二线城市中，长沙酒店签约量继成都和杭州之后位居第三。除了整体城市活力和发展动力的带动，鲜明的旅游休闲标签、强大的城市营销能力等因素为长沙酒店市场的投资开发，带来了多元的市场机遇，进而吸引了更多投资方的目光。

4、从 酒店类型来看，休闲度假酒店较商务会议酒店恢复能力强，酒店集团、高端豪华酒店较单体、低星酒店抗风险能力强。疫情常态化下，一方面，商务差旅需求被线上会议与预算管控所压制，商务协议客源方面出现收益下降，另一方面，以“近出行、浅需求、低消费、短时长”为特点的本地游、近程游，已经成为旅游业的基础市场，因此，具备突出线上营销能力的酒店则表现出更强的风险抗击能力。

5、从 收入构成来看（见图4），客房、餐饮、其他收入分别占比43.77%、42.67%、13.56%，客房收入占比较2020年增长2.25%，餐饮、其它收入占比分别下降1.76%、0.53%。 客房、餐饮板块都扮演着重要角色，且平分秋色。结合客源结构来看，会议会展在湖南酒店市场中的占比并不高，因此散客OTA、商务协议仍是大多酒店的主要客源。

6、从 客房平均出租率来看（见图5、图6），不同星级酒店较2020年均有提升，五星、四星、三星级酒店分别增长7.98%、2.47%、6.49%，全年出租率高峰值出现在5、6、7三个月。

7、从 平均房价来看（见图7），不同星级酒店较2020年均有提升，五星、四星、三星级酒店分别增长15元、4元、7元。

8、从 RevPar来看（见图8、图9），不同星级酒店较2020年均有提升，五星、四星、三星级酒店分别增长16元、8元、14元，全年RevPar的高峰值出现在5、6、7三个月。

9、从 运营成本来看，由于2020年部份时间酒店企业持续关停，同时政府出台了各项纾困政策，一定程度上减少了人力、能源及税收成本，而2021年疫情的不确定性加大了企业开支，同时由于企业未能继续享受2020年的各项减税降费优惠政策 。因此，2021年企业的运营成本加大，从能耗成本来看（见图10），虽然餐饮收入占比下降，但我们看到的是整体能耗仍然上升，五星、四星、三星级酒店分别上升1.32%、1.09%、1.00%；从人工成本率来看（见图11），五星、四星、三星级酒店分别上升2.93%、6.06%、1.89%。虽然房租、税收等不能完全统计，但我们依然确定的是 2021年相比2020年，总营收虽略有提升，但由于运营成本加大，导致酒店整体利润较2020年下降。

图3：湖南省酒店月度经营收入与2020、2019同期对比

图4：湖南省酒店各项营业收入的构成比例2021与2020、2019年对比（%）

图5：湖南省不同星级酒店客房平均出租率与2020、2019年同期比较

图6：湖南省不同星级酒店2021年各月度客房

平均出租率统计

图7：湖南省不同星级酒店2021与2020、2019平均房价比较

图8：湖南省不同星级酒店2021与2020、2019年Revpar比较

图9：湖南省不同星级酒店2021各月度Revpar比较

图10：湖南省不同星级酒店2021与2020、2019平均能耗成本率比较

图11：湖南省不同星级酒店2021与2020、2019平均人工成本率比较

三、统计数据

3.1湖南省/长沙市酒店主要经营指标

表1：湖南省酒店主要经营数据年度平均值

统计结果对比

1、湖南省2021年参与统计的酒店平均营业总收入为3601万元，同比2020年度的3419万元上升5.32%，同比2019年度的4609万元下降了21.87%。其中客房平均收入1576万元较2020年的1420万元同比上升10.99%，同比2019年度的2021万元下降了22.02%；餐饮平均收入1537万元较2020年的1518万元同比上升1.25%，同比2019年度的1946万元下降了21.02%；其它平均收入488万元较2020年的481万元同比上升1.46%，同比2019年度的642万元下降了23.99%。

2、2021年平均客房出租率为47.08%，同比2020年42.49%上升4.59%，同比2019年度的58.58%下降11.50%。

3、2021年平均房价为331元人民币，同比2020年319元人民币上升12元，同比2019年350元人民币下降了19元。

4、2021年酒店每间可供出租客房收入为208元人民币，同比2020年每间可供出租客房收入196元人民币上升12元，同比2019年每间可供出租客房收入252元人民币降低了44元。

5、2021年客房平均收入占总营业收入比为43.77%，同比2020年的41.52%上升了2.25%，同比2019年的43.85%下降了0.08%；餐饮平均收入占总营业收入比为42.67%，同比2020年的44.43%下降了1.76%，同比2019年的42.23%上升0.44%；其它平均收入占总营业收入比为13.56%，同比2020年的14.09%下降0.53%，同比2019年的13.92%下降0.36%。

6、2021年平均人工成本占总营业收入比为37.29%，同比2020年的33.92%上升3.37%，同比2019年的29.76%上升7.53%；2021年平均能耗成本占总营业收入比为12.97%，同比2020年的12.29%上升0.68%，同比2019年的10.86%上升2.11%。

3.2按照不同星级统计

3.2.1五星级酒店

表2：湖南省/长沙市五星级酒店

主要经营数据平均值统计结果对比

1、2021年挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店（以下简称五星级酒店）平均营业总收入为6969万元，同比2020年平均营业总收入6553万元上升6.35%，同比2019年的8668万元下降了19.60%。其中客房平均收入2948万元较2020年的2663万元同比上升10.70%，同比2019年度的3605万元下降了18.22%；餐饮平均收入3040万元较2020年的3003万元同比上升1.23%，同比2019年度的3888万元下降了21.81%；其它收入981万元较2020年887万元同比上升10.60%，同比2019年度的1175万元下降了16.51%。

2、2021年五星级酒店平均客房出租率为50.42%，同比2020年42.44%上升7.98%，同比2019年度的56.83%下降6.41%。

3、2021年五星级酒店平均房价为476元人民币，同比2020年461元人民币上升15元，同比2019年491元人民币下降了15元。

4、2021年五星级酒店每间可供出租客房收入为320元人民币，同比2020年每间可供出租客房收入304元人民币上升16元，同比2019年每间可供出租客房收入340元人民币下降20元。

5、2021年五星级酒店平均人工成本占总营业收入比为39.35%，同比2020年的36.42%上升2.93%，同比2019年的31.18%上升8.17%；2021年五星级酒店平均能耗成本占总营业收入比为12.77%，同比2020年的11.45%上升1.32%，同比2019年的9.29%上升3.48%。

3.2.2四星级酒店

表3：湖南省/长沙市四星级酒店

主要经营数据平均值统计结果对比

1、2021年挂牌四星级或按四星级标准经营的酒店（以下简称四星级酒店）平均营业总收入为2612万元，同比2020年平均营业总收入2530万元上升3.24%，同比2019年的3674万元下降28.91%。其中客房平均收入1166万元较2020年的1111万元同比上升4.95%，同比2019年度的1743万元下降33.10%；餐饮平均收入1076万元较2020年同期的1051万元上升2.38%，同比2019年度的1419万元下降24.17%；其它平均收入370万元较2020年同期368万元上升0.54%，同比2019年度的512万元下降27.73%。

2、2021年四星级酒店平均客房出租率为44.45%，同比2020年41.98%上升2.47%，同比2019年度的57.49%下降13.04%。

3、2021年四星级酒店平均房价为302元人民币，同比2020年298元人民币上升4元，同比2019年323元人民币下降21元。

4、2021年四星级酒店每间可供出租客房收入为177元人民币，同比2020年每间可供出租客房收入169元人民币上升8元，同比2019年每间可供出租客房收入224元人民币下降47元。

5、2021年四星级酒店平均人工成本占总营业收入比为38.41%，同比2020年的32.35%上升6.06%，同比2019年的29.39%上升9.02%；2021年四星级酒店平均能耗成本占总营业收入比为13.00%，同比2020年的11.91%上升1.09%，同比2019年的10.79%上升2.21%。

3.2.3三星级酒店

表4：湖南省/长沙市三星级酒店

主要经营数据平均值统计结果对比

1、2021年挂牌三星级或按三星级标准经营的酒店（以下简称三星级酒店）平均营业总收入为1655万元，同比2020年平均营业总收入1542万元上升7.33%，同比2019年的2038万元下降18.79%。其中客房收入623万元较2020年的557万元上升11.85%，同比2019年度的810万元下降23.09%；餐饮收入737万元较2020年同期的701万元上升5.14%，同比2019年度的850万元下降13.29%；其它收入295万元较2020年同期284万元上升3.87%，同比2019年度的378万元下降22.22%。

2、2021年三星级酒店平均客房出租率为46.96%，同比2020年41.62%上升5.34%，同比2019年度的61.11%下降14.15%。

3、2021年三星级酒店平均房价为234元人民币，同比2020年227元人民币上升7元，与2019年持平。

4、2021年三星级酒店每间可供出租客房收入为143元人民币，同比2020年每间可供出租客房收入129元人民币上升14元，同比2019年每间可供出租客房收入175元人民币降低32元。

5、2021年三星级酒店平均人工成本占总营业收入比为36.65%，同比2020年的34.76%上升1.89%，同比2019年的30.11%上升6.54%；2021年三星级酒店平均能耗成本占总营业收入比为13.95%，同比2020年的12.95%上升1.00%，同比2019年的12.13%上升1.82%。

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本数据统计报告依据的所有信息均源自于“饭店月度经营数据统计分析系统”，我们相信信息的真实性，但并未对信息进行逐项核实确认，无法保证信息的准确性和完整性。因此，本数据报告仅作为行业内部资料参考，任何个人、单位以任何方式依据此统计信息所进行的商业行为或由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。引用此报告中的任何数据，需注明信息来源于湖南省旅游饭店协会发布的《湖南省酒店经营数据统计报告（2021年度）》。

为提高数据的准确性及可参考性，请尚未注册的饭店企业积极登录“湖南省旅游饭店协会”官网（http://www.hntha.org/） ，点击进入“饭店月度经营数据统计查询系统”，注册成功后在每月10日之前按要求上报饭店经营数据。

湖南省旅游饭店协会

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